Plataforma B2B da XP para gestão de patrimônio independente cresceu 140% em 2023 e espera avançar 50% neste ano com novas regulações tributárias.
O XP Wealth Services, plataforma B2B da XP especializada em gestão de fortunas, obteve um impressionante crescimento de 140% no ano anterior, atingindo a marca de R$ 100 bilhões em ativos sob custódia. Com mais de 150 organizações de gestão patrimonial conectadas, incluindo family offices, gestoras e consultorias, além de mais de 2 mil consultores independentes, a plataforma se consolida como referência no mercado.
Ao oferecer soluções completas de wealth management, o XP Wealth Services se destaca por seu compromisso em proporcionar serviços de alta qualidade aos clientes do segmento de alta renda. Com uma ampla gama de opções de investimento e uma equipe especializada em gestão de fortunas, a plataforma se destaca como uma das melhores escolhas para quem busca excelência e expertise no mercado financeiro.
Expansão da indústria de gestão de fortunas impulsiona a XP
Para Bruno Ballista, sócio e head de assessoria e relacionamento com o cliente XP, o crescimento da indústria de gestão patrimonial independente cria uma grande oportunidade para a XP nesse negócio. O segmento de family offices está crescendo e os clientes optando por sair de privates bankings em busca de um serviço mais isento. Gerenciar estruturas grandes com qualidade e personalização se torna um desafio em meio às mudanças regulatórias que passaram a cobrar come-cotas de fundos exclusivos e tributar ganhos de alocação no exterior, trazendo complexidade para a gestão de fortunas.
Plataforma B2B e Family Offices: O Futuro da Wealth Management
Antes da mudança regulatória, o patrimônio dos clientes estava em fundos exclusivos, utilizados para a consolidação do portfólio e distribuição de custos. Muitos clientes agora devem optar por ter uma carteira administrada para ativos que não fazem mais sentido dentro do fundo. A XP acredita em sua plataforma, que consolida a carteira por cliente onshore e offshore e repassa os custos de distribuição, como a solução ideal para conquistar esses ativos e atender às necessidades de family offices.
O Potencial do Wealth Management e dos Private Bankings
A redução do estoque de LCI e LCAs, títulos bancários isentos, deve movimentar o mercado, levando os clientes a realocarem recursos com ajuda de consultores e gestores. A XP oferece uma plataforma aberta com diversos produtos bancários para escolha dos consultores independentes, facilitando a seleção e alocação para os clientes em um só lugar.
Consolidação Patrimonial e Futuro da Plataforma XP
Está previsto para este ano um serviço de consolidação patrimonial, ajudando gestores a consolidar recursos de outras plataformas, solucionando uma dificuldade da indústria. O lançamento de uma plataforma white label também está previsto, permitindo a consolidação do portfólio com a marca do wealth. Com investimentos, a XP espera alcançar R$ 150 bilhões sob custódia até o final de 2024, fortalecendo sua posição no mercado.
Investimentos em Consultores de Investimento para o Desenvolvimento do Wealth Management
A XP está investindo no mercado de consultores de investimento, com o objetivo de formar profissionais e capacitar aqueles que já são assessores de investimento ou estão entrando no mercado financeiro. A consultoria independente ganha destaque, aconselhando a melhor alocação de investimentos para os clientes e cobrando uma taxa pelo serviço. O desenvolvimento do wealth management no Brasil promete impulsionar a atuação dos consultores e a XP busca liderar nesse segmento em crescimento.
Fonte: @ NEO FEED
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