O Banco Master fará aporte de R$ 1 bi e o CEO da Oncoclínicas, Bruno Lemos Ferrari, injetará os R$ 500 mi restantes para estratégia de crescimento.
A Oncoclínicas (ONCO3) aprovou um incremento de capital de R$ 1,5 bilhão, conforme informado pela empresa nesta quarta-feira (22).
O aumento de capital da Oncoclínicas visa fortalecer sua atuação no mercado e possibilitar futuras capitalizações para expansão de seus serviços.
Operação de Aumento de Capital da Oncoclínicas&Co
O Banco Master realizará um aporte de R$ 1 bilhão, enquanto o acionista e CEO da Oncoclínicas, Bruno Lemos Ferrari, contribuirá com os R$ 500 milhões restantes. A capitalização, de acordo com o comunicado da Companhia, tem como objetivo consolidar sua posição financeira e fortalecer a estratégia de crescimento. O aumento de capital será efetuado por meio da emissão de 115,4 mil novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A estratégia de crescimento da Oncoclínicas&Co inclui o acesso, ganho de escala e otimização de custos no tratamento oncológico. Com a emissão das novas ações ao preço de R$ 13,00, representando um ágio de 89% em comparação à média das cotações das ações nos últimos 30 dias, a empresa fortalece sua estrutura de capital, reduzindo a alavancagem e aumentando sua liquidez.
Para viabilizar o aporte de R$ 1 bilhão do Banco Master, o Goldman Sachs renunciou ao seu direito de preferência. O Banco Master detém participação na Oncoclínicas por meio dos fundos Quíron Multiestratégia e Tessália Multiestratégia, enquanto o Goldman Sachs possui participação através dos fundos Josephina Multiestratégia e Josephina II Multiestratégia.
O aumento de capital reafirma a consistência do modelo de gestão da Oncoclínicas&Co e seu compromisso em suportar o aumento da demanda por tratamento oncológico. Ao final da operação, os acionistas controladores terão uma nova participação conjunta de 12,3% na empresa. O Banco Master destaca a oportunidade de fazer parte de uma companhia que está transformando o acesso ao tratamento oncológico no país, ao lado do Goldman Sachs.
Fonte: @ Info Money
Comentários sobre este artigo